电力设备与新能源:工控和储能是新方向

 行业新闻     |      2021-01-22 07:44
本文摘要:特高压和工程是明年行业细分的主线,改革和收购是最重要的方向。储藏将是明年的新方向,风光核依然会变好,锂电池产业将进入新的发展。2013年和2014年,电力设备新能源行业进入底部反转的机会,2015年,对电气设备来说,工控制进入新周期,特高压继续变好,电气改革是新趋势,国企改革和战略并购也是最重要的考虑方向对新能源来说,储藏是2015年的新方向,也是政策扶植的新领域。 其次,新能源汽车产业链有新的趋势性机会。光、风电在配额制的发展下持续发展,核能也重新启动进入新的循环。

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特高压和工程是明年行业细分的主线,改革和收购是最重要的方向。储藏将是明年的新方向,风光核依然会变好,锂电池产业将进入新的发展。2013年和2014年,电力设备新能源行业进入底部反转的机会,2015年,对电气设备来说,工控制进入新周期,特高压继续变好,电气改革是新趋势,国企改革和战略并购也是最重要的考虑方向对新能源来说,储藏是2015年的新方向,也是政策扶植的新领域。

其次,新能源汽车产业链有新的趋势性机会。光、风电在配额制的发展下持续发展,核能也重新启动进入新的循环。2015年电网投资有所期待,特高压依然是建设的重点,一带战略中电气设备龙头公司将受益。

2014年国网计划投资3800多亿,比上年大幅增加,但实际投资大大超过预期,二次设备招标更无聊,传统电网设备企业面临着小的快速增长压力,但2014年特高压建设取得了比较大的进展预计2015年其他2交3平也将阶段性开工,到2017年竣工,因此2014年是特高压开工的元年,2015年是特高压开工和建设的大年,该高压设备企业继续盈利,持续成长,代表性企业是平高电气,中国西电气设备领导公司已经大力扩大国际市场,在国家重点执行一带战略,出口业务进入更大的发展。工程在2015年市场需求变好,加速了国产化的替代,工业4.0带来了新的机遇。

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2014年工程市场需求因宏观经济快速增长减速经常出现放弃季节上升的趋势,未来发展2015年,自动化拒绝提高,随着经济压力下拒绝大规模顾客的国产化替代战略,国产工程李从中长期来看,德国工业前进了4.0,中国制造业信息化和自动化升级迫在眉睫,特别是自动化水平必须尽快提高,从机器人国产化的替代浪潮和2015年开始。我们理解工程自动化企业、自动化生产水平低的企业强烈亲吻机会,我们代表大企业HSBC技术、宏发股、正泰电器在这一领域持续的电力改革、国企改革、战略收购也是2015年电力设备的电改方案预计在今年内实施,今年的市场广泛担心电改对行业的冲击,包括2015年电改对行业的新机会,配电、买电方面缓和给予的牌照和投资机会。

代表性的企业是正泰电器,用电服务新市场,有点关注为电气改革计划的企业,比如智光电。电力设备企业也有很多国有企业。在新的国资改革中,电网系是企业整体发售或公里/小时,国电南瑞受到特别高的评价。当地的国企和未来会放慢华光股份、国电南自、湘电股份等改革的步伐吧。

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电气设备下游的细分领域很多,细分领域的龙头企业具有数量牢固的行业地位、良好的现金流,但优秀企业为了谋求更好的发展,有可能展开战略收购,或者通过集团反对上市企业的发展,2015 光伏2014年的设备预计会上升,2015年进入抢劫,单晶、分散、运营、资产证券化有四个方向。日美将强烈引导世界光伏从2013年开始的新的稳定增长,2014年的世界光伏追加机约为44GW,比上年增加约15%,预计2015年的世界光伏追加机将维持稳定的高速增长。中国市场在2013年大爆发后,2014年道路条发送缓慢,由于没有抢夺的市场需求,设备将下降,但在2015年配额制和网络电价上涨预期下,将再次进入抢夺和强劲的快速增长。

高效的单晶越来越受到重视,快速增长比整个行业的增长速度慢。分散型光伏设备的各种瓶颈问题也逐渐在解决问题中进入更慢的阶段越来越激烈。光伏电站运营的商业模式越来越成熟,具备资金、资源和管理优势的企业逐渐繁荣成为规模的光伏运营商。

五大电力和地方能源平台上的光伏电站资源也有相当大的资产证券化市场需求。我们总体期待光伏2015年的发布,单晶、分散、运营和地方平台是四个方向,有代表性的企业隆基股票、江苏省达不到、日光电源、爱康科技、海润光伏、东方能源等。


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